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烏克蘭局勢對半導體供應鏈影響幾何？

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烏克蘭局勢對半導體供應鏈影響幾何？

來源:中國電子報

這兩天，烏克蘭局勢引發了能源、黃金等大宗商品價格發生劇烈波動。作為全球半導體特種氣體主要供應地，烏克蘭承載了全球近七成氖氣產量，也是氬、氪、氙等多種半導體制造所需氣體的重要產源地，美國超過90%的半導體級氖氣來自烏克蘭。烏克蘭局勢加重了人們對全球半導體產業鏈供應鏈可能被擾動的擔憂。《中國電子報》記者采訪了解到，當前烏克蘭局勢對全球半導體產業鏈供應鏈的影響暫時有限，但后續事態發展尚需進一步觀察。
　　
　　氣體供銷企業：當前氖氣價格出現較大幅度上漲
　　
　　氖、氬、氪、氙等惰性氣體是芯片生產過程中必不可少的氣體原材料，主要應用于半導體光刻制程中，與目前供應緊張的PMIC、Wi-Fi、RFIC、MCU等芯片品類的制造生產息息相關。資料顯示，當制程線寬微縮至220nm以下時，就需要采用DUV（深紫外光刻機）進行光刻，以惰性混合氣體與鹵素分子混合，通過電子束能量激發產生深紫外光波長的光波。而DUV準分子激光中所需要的惰性混合氣體就包含氖氣。集邦咨詢表示，半導體光刻中包含氖氣的工藝主要為DUV，工藝節點從180nm一直覆蓋到1xnm。
　　
　　這種深紫外光刻過程中不可或缺的氖氣，其非常關鍵的供應來源便是烏克蘭。這個當前深陷紛爭的國家，提供了全球近七成產量。美國超過90%的半導體級氖氣供應來自烏克蘭。同時，俄羅斯是鈀金的主要生產國，鈀對于內存和傳感器芯片來說必不可少。俄羅斯還生產其他幾種計算機芯片的關鍵原材料，包括稀土金屬鈧。烏克蘭局勢的升級將導致上述原材料價格的變動。
　　
　　《中國電子報》記者調查氣體供銷企業獲悉，當前氖氣價格出現了大幅上漲，單瓶40L氖氣的價格從去年9月的9000多元上漲至1.7萬元-1.8萬元。經銷人員表示，企業銷售的大部分氖氣自烏克蘭進口，也有部分產品來自國內，但不同產源的氖氣都在漲價。近期特種氣體的需求量非常旺盛，但存在大幅價格上漲的只有氖氣，其他特種氣體例如氬氣的價格相較此前漲幅不明顯。不過，這一變動只是現貨價格，類似原料的大宗供貨多以長期訂單存在。
　　
　　半導體大廠：對半導體供應鏈整體影響有限
　　
　　烏克蘭局勢對全球半導體供應鏈將造成怎樣的影響呢？
　　
　　有產業界人士在接受《中國電子報》記者采訪時表示，烏克蘭局勢對供應鏈應該影響不大。雖然有報道說超過70%的氖氣來自烏克蘭，但光刻機生產商ASML公司宣布，他們采用的氖氣中只有不足20%來自烏克蘭，應該不受影響。另外，俄羅斯在全球半導體市場中，無論從制造還是需求的角度占比都很小，造成的影響有限。
　　
　　部分公司的表態也印證了上述觀點。英特爾向媒體表示，其多元化的全球供應鏈將當地潛在的斷供風險降至最低，預計烏克蘭局勢不會對其供應鏈產生影響。格羅方德也表示，公司的全球化布局以及在各地建設的供應體系，將減輕烏克蘭局勢帶來的供應風險。
　　
　　國內某傳感器生產商在接受《中國電子報》記者采訪時表示，該公司雖使用包括氖在內的氣體，但用量很少，且其公司所使用的氣體供應鏈并非來自烏克蘭。所以此次事件沒有對公司生產造成太大影響。
　　
　　記者采訪時了解到，2019年日本對韓國出口關鍵半導體材料限制后，全球主要半導體企業都在持續構建多元化的供應鏈體系。對于俄烏涉及的半導體材料，一些芯片公司已經在2014年克里米亞半島局勢緊張時期，找到了多元化的替代供應渠道。
　　
　　SEMI：中小半導體公司可能會受到擾動
　　
　　國際半導體產業協會（SEMI）全球副總裁、中國區總裁居龍在接受《中國電子報》采訪時表示：“目前來看，這一事件對大公司沒有產生太大的影響。大公司此前應當已經有所準備，比如提前對供應鏈進行優化，加上已有的庫存儲備，相信此次事件對生產的影響不會太大。”
　　
　　不過，值得注意的是，此次事件有可能對部分中小公司的運營產生一定影響。居龍指出，烏克蘭局勢可能會對部分小公司的生產供應造成影響，因為供應商多會優先保證大客戶的供給，如果出現供貨緊張，小公司的貨源就有可能得不到及時補充。加之各生產商可能會對原材料進行囤貨。因此他認為，來自烏克蘭的原料供應問題若短期內得不到解決，小公司的業務可能會受到一定影響。
　　
　　此外，目前該事件的影響還沒有顯著反應到芯片價格上。未來是否會向產業鏈下游環節傳遞，還需要進一步觀察。
　　
　　SIA：不存在與俄烏相關的直接斷供風險
　　
　　針對烏克蘭局勢，美國出臺了針對俄羅斯的新出口管制，稱半導體、計算機、電信、信息安全設備、激光和傳感器將受到新禁令的約束。美國半導體行業協會（SIA）在官方網站上表示，它們正在評估新規則對全球半導體行業的影響。
　　
　　SIA認為，根據世界半導體貿易統計(WSTS)組織的數據，新規則對俄羅斯的影響可能很大，但俄羅斯并不是半導體的重要直接消費國，占全球芯片采購量的不到0.1%。根據2021年IDC數據，在4.47萬億美元的全球市場中，更廣泛的俄羅斯ICT市場總額僅為約503億美元。
　　
　　SIA聲稱，半導體行業擁有多元化的關鍵材料和氣體供應商，不會存在與俄羅斯和烏克蘭相關的直接供應中斷風險。

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